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22/10/03

ELIOPE

L’Observatoire n°2 de la RT 2000 : une analyse synthétique du marché de la maison individuelle

I. Les missions d’Eliope : favoriser le développement du confort électrique de qualité. Au carrefour de la filière électrique et du bâti, le GIE Eliope regroupe depuis 1990 des entreprises et des organisations professionnelles autour d’un même objectif : faire émerger des produits et services innovants pour favoriser le développement du confort électrique de qualité. Mandaté par EDF pour commercialiser l’offre Vivrélec (voir Annexe), Eliope accompagne ses partenaires dans leurs démarches qualité et propose en particulier aux constructeurs de maisons individuelles un programme de services ainsi qu’une mise en oeuvre de solutions performantes dans les différents domaines du bâti et du confort électrique : accompagnement personnalisé, outils d’aide à la décision, formation et événements de stimulation, déploiement des innovations, animation et partage d’expériences.

1. Plus de 10 ans de mobilisation de compétences autour de la qualité Le groupement d’intérêt économique Eliope naît en 1990 alors que le chauffage électrique est fortement décrié en raison de son coût. L’objectif du groupement va donc consister à faire émerger une conception nouvelle du chauffage électrique comme élément de confort global intégrant l’isolation, la ventilation VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) ainsi que les émetteurs avec régulation et programmation, tout en garantissant des coûts compétitifs. A l’origine, le groupement réunit EDF et les fabricants de matériels de chauffage électrique (GIFAM), de climatisation et de ventilation (UNICLIMA) ainsi que les installateurs électriciens (FNEE). Eliope devient rapidement l’acteur privilégié de la stratégie qualité dans la construction. Il joue un rôle d’animateur et de catalyseur, en multipliant les actions d’information et les rencontres autour de la qualité associée au confort électrique. En prenant une part active dans le développement de labels, qui attestent de la normalisation du bâti aux exigences de l’énergie électrique, le groupement marque par ailleurs son attachement à un partenariat avec les intervenants sur le marché résidentiel (architectes, bureaux d’études, constructeurs de maisons individuelles, promoteurs, entreprises du bâtiment…) que concrétisera la signature de nombreuses conventions (147 en 2003). Eliope apporte son soutien au label habitat neuf de Promotélec, qui garantit notamment la qualité de l’isolation, la performance des appareils électriques, de la ventilation, de la programmation, de la régulation et de la sécurité électrique (37.000 labels prévus fin 2003) et travaille à promouvoir l’offre Vivrélec auprès de la filière. Eliope s’investit aussi dans la découverte et la promotion de procédés émergents et innovants dans le domaine du bâtiment et de l’électricité : chauffage réversible thermodynamique, vitrage à isolation renforcée (VIR), procédés constructifs non traditionnels faisant appel à l’acier ou au bois… « Eliope a ainsi su s’imposer comme irremplaçable carrefour d’échanges, de réflexions et d’actions », déclare son président Bruno Lacroix. Les Trophées Eliope de la maison individuelle Chaque année depuis sept ans, Eliope décerne les « Trophées nationaux Eliope de la maison individuelle » à des réalisations ayant obtenu le label Promotélec dans le cadre de l’offre Vivrélec d’EDF, et présentant des caractéristiques thermiques et architecturales novatrices. Déclinés en plusieurs catégories, ces trophées récompensent des constructeurs qui ont su répondre aux besoins spécifiques de leurs clients. Par exemple, en 2002, la société Maison Pierre a été lauréate dans la catégorie « la Première Maison » (moins de 90.000 euros), pour l’excellent rapport qualité /prix du projet présenté.
2. Les partenaires d’Eliope pour l’Observatoire N°2 de la RT 2000 en maison individuelle

Après avoir publié l’Observatoire N°1 de la RT 2000 en maison individuelle (en 2001) et à la suite du succès rencontré par cette étude, Eliope a reconduit cette analyse synthétique du marché de la maison individuelle, en partenariat avec des BET, fédérés au sein du groupe « BET/Eliope partenaires de l’innovation », et basée sur une collecte de 10.000 études thermiques nationales et régionales dont 7.500 ont été analysées en détail (1.500 pour l’Observatoire N°1).

Cette étude est destinée aux professionnels du secteur et aux mandants d’Eliope. Elle a pour objectif de répondre aux besoins des professionnels désireux de mieux connaître leur marché et la diffusion des différentes technologies utilisées sur ce marché par les constructeurs de maisons individuelles, les promoteurs, les industriels de la construction, les organismes certificateurs (PROMOTELEC, CSTB, QUALITEL, CEQUAMI…), les bureaux d’études thermiques et les Institutionnels (UNCMI, FFB, FNPC…).

Cette étude analyse en particulier les évolutions et les innovations en matière de prescription, elle suit la pénétration des labels et les tendances performances/confort et anticipe la mise en œuvre de la RT 2005.


Liste des BET ayant participé à l’étude :
représentant 80.000 études thermiques par an.
- BET Bastide & Bondoux
- BET CCB
- BET France
- BET Gelineau
- BET Guillen
- BET Picard
- BET Synergisud
- BET THERMIC
- ENTEC
- BET Durandq ETC
- ICOFLUIDES
- ITF
- JS Thermie
- LBE LEDOUX
- POUGET Consultants
- TECHNOSUD ENERGIE
- BET Salmeron
- BET idem
- CGP


II. L’Observatoire N°2 de la RT 2000 en maison individuelle : présentation des résultats

Quels sont les impacts de la RT 2000 sur le marché de la construction des maisons individuelles ?

L’Observatoire N°2 de la RT 2000 est le résultat d’un partenariat entre Eliope et une quarantaine de bureaux d’études thermiques œuvrant sur l’ensemble du territoire et représentant 80 000 études thermiques par an, tous secteurs confondus.

Son objectif est de collecter le maximum d’informations sur l’application de la Réglementation Thermique 2000 sur le marché de la maison individuelle, d’analyser les évolutions et innovations de la prescription et de suivre la pénétration des labels et des tendances en termes de performance et confort. Une anticipation de la RT 2005 est aussi possible ainsi qu’une préparation aux futures évolutions des marchés par la proposition de nouvelles technologies. Cette logique s’appuie sur l’offre d’une solution de confort globale associant bâti et systèmes.

L’étude, qui porte sur 7 500 études thermiques analysées en détail (au lieu de 1.500 pour la 1ère étude), a été réalisée à destination de tous les acteurs et décideurs, de la conception à la livraison de la maison : constructeurs de maisons individuelles, industriels, pouvoirs publics, bureaux d’études thermiques et EDF. Son domaine porte sur le marché de la maison individuelle en secteur diffus, toutes zones climatiques, toutes énergies et tous types d’émetteurs.

Le contexte de l’Observatoire : une progression de l’énergie électrique sur le marché de la construction de maisons individuelles en 2002 (+ 7 % par rapport à 2001).


1. Principaux résultats de l’Observatoire N°2

<= Plus d’un tiers des maisons, sont de plain-pied avec une surface habitable moyenne de 107 m2. 88 % de l’échantillon s’échelonne sur des typologies allant du T4 jusqu’au T6.

<= Le taux de vitrage moyen est de 14,4 % (ratio surface vitrée/surface habitable)

<= Côté plancher bas, le vide sanitaire (56 %) l’emporte largement sur les typologies de type terre-plein ( 27 %) ou sous-sol (17 %).

<= 83 % des maisons bénéficient d’un garage. Les garages accolés l’emportent sur les garages encastrés.

<= En ce qui concerne le mode constructif, le parpaing est le plus représenté, avec 63 %, devant les briques 20,8 %. L’ossature acier prend une bonne part du marché avec 14,3 %, le restant se partageant entre le Monomur, l’ossature bois et le béton cellulaire.


2. Murs : avantages aux plastiques alvéolaires

<= L’Observatoire N°2 de la RT 2000 relève une utilisation majeure des plastiques alvéolaires (57 %) devant les laines minérales (43 %) pour l’isolation thermique par l’intérieur des murs. Le polystyrène expansé (PSE ) tire son épingle du jeu avec 57 % des applications sur le territoire contre 43 % pour la laine minérale, répartie en laine de verre (61 %) et laine de roche (39 %).


<= Le PSE 38 - avec une conductivité thermique de 0,038 mK/W - domine largement la famille des plastiques alvéolaires en isolation par l’intérieur des murs, avec plus de 90 % des applications. Le PSE 32 - avec une conductivité thermique de 0,032 mK/W - représente 8,8 %. Cette technique, apparue avec l’application de la RT 2000, figurait à hauteur de 5 % l’an dernier, encore une faible pénétration, qui devrait continuer à s’étendre dans le futur. Il reste une très faible part pour le polystyrène extrudé (XPS), et seulement 0,7 % pour le polyuréthanne (PUR), particulièrement performant en termes d’isolation sous chape.


3. Toitures : avantages aux laines minérales

<= Au niveau des toitures, la laine minérale est en situation de quasi monopole. La laine minérale soufflée prend un léger avantage (51 %) sur la laine minérale déroulée (48 %). Le plastique alvéolaire détient une part infime du marché (0,2 %).


4. Baies vitrées : PVC et VIR largement majoritaires

<= Les vitrages à isolation renforcée faiblement émissifs équipent aujourd’hui près de huit maisons individuelles étudiées sur dix. Ce type de vitrage s’est généralisé, quelle que soit l’énergie de chauffage utilisée.

<= Les menuiseries en PVC équipent sept baies sur dix. Ces dernières sont encore dotées de glaces claires pour 20 %.

<= Pour le bois, en seconde position sur le marché des baies vitrées avec 26 %, c’est le VIR avec gaz argon qui représente la technique majoritaire


<= Très faible pénétration des menuiseries aluminium avec rupture de pont thermique (3 %). On retrouve essentiellement ce type de menuiseries dans les vérandas ou les porte-fenêtres coulissantes en séjour, utilisées uniquement avec du vitrage à isolation renforcée (VIR) faiblement émissif avec ou sans gaz argon. Un produit adapté pour répondre à la RT 2000.

5. Planchers : la chape flottante, un traitement efficace du pont thermique

<= L’Observatoire N°2 de la RT 2000 montre que 33 % des planchers, en sous-sol, terre-plein ou vide sanitaire, sont composés de chapes flottantes sur isolant. L’ajout d’une chape flottante sur l’isolant apporte un avantage évident : ce procédé permet de limiter les ponts thermiques et d’étendre l’usage de planchers chauffants dans le cas des pompes à chaleur (PAC) ou du plancher rayonnant électrique (PRE).

6. Energie et performances : l’électricité loin devant

<= La répartition par énergie souligne une prédominance de l’électricité à effet Joule avec 67 % contre 29 % pour le gaz et 4 % pour les pompes à chaleur électriques (PAC).

<= Autre enseignement : une prise en compte importante de la VMC (ventilation mécanique contrôlée) avec la mise en place de systèmes hygroréglables de type B (68 %) ou A (20 %), qui entrent dans le cadre de la RT 2000 et de l’offre Vivrélec. Ces systèmes affichent des performances supérieures aux systèmes auto réglables qui ne représentent plus que 12 %. Le double flux est très minoritaire (0,3%). Pour répondre aux impératifs de la RT 2000, les constructeurs optimisent le bâti et les performances des équipements du logement.

<= Les performances moyennes, toutes énergies confondues, constatées par l’étude, révèlent un gain de 10,6 % par rapport à la référence C correspondant aux performances moyennes des émetteurs électriques. En général, les CMI travaillaient dans un objectif de gain minimum de 5 % de C dans le cadre de l’offre Vivrélec.

<= L’étude souligne ainsi la qualité des prestations des CMI et les très bonnes performances énergétiques des maisons. Grâce à l’émergence de nouvelles générations de PAC, les performances énergétiques sont équivalentes pour les maisons utilisant ce procédé ou celles dotées d’un chauffage central gaz par le plancher. Et les performances devraient encore s’améliorer.



III. L’avis des Experts

1. Cédric Lentillon, DGUHC
Chef de projet Maîtrise de l’Energie/qualité de construction à la DGUHC (Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction),
Ministère de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer.
« Pour le Ministère, comme pour tous les acteurs de la construction, tout retour d’expérience sur le RT 2000 est enrichissant. L’Observatoire de la maison individuelle l’est à plusieurs titres : il s’agit de la première évaluation des applications de la RT 2000 et d’une évaluation dynamique puisqu’elle apporte des données qui vont servir à fixer les niveaux d’exigences des prochaines réglementations 2005 et 2010. Cette année, nous nous félicitons en particulier que le nombre d’études servant de base à l’observatoire ait augmenté considérablement, que le questionnaire ait été largement enrichi et les traitements affinés. D’autre part, il s’agit pour nous du seul Observatoire spécifiquement dédié à la maison individuelle. Les conclusions serviront à fonder « statistiquement » les bonnes pratiques sur lesquelles se base la réglementation thermique. Enfin les données et les analyses recueillies au niveau régional représentent un outil précieux pour les Directions régionales de l’équipement chargées d’animer la qualité de la construction au niveau régional. D’autres données comme celles qui permettent de structurer le certificat de performance énergétique (pour les constructions neuves) conçu par la Directive européenne dans le cadre de Développement Durable devraient sans doute permettre d’imaginer le même type d’exigence dans les constructions anciennes. »

2. Dominique Duperret, UNCMI, Union Nationale des Constructeurs de Maison Indivuduelle
Secrétaire Général
« L’Observatoire de la maison individuelle est un outil important pour l’UNCMI parce qu’il nous apporte à la fois un état des lieux et des éléments de prospective. Nous y voyons les progrès effectués et ceux qui restent à faire. Il nous aide dans les réflexions que nous avons continuellement avec les constructeurs de maisons individuelles, les industriels du bâtiment et les artisans.
En tant qu’organisme professionnel, nous travaillons en partenariat depuis de nombreuses années avec Eliope et EDF à l’amélioration de la qualité des prestations de constructions pour offrir plus de confort aux consommateurs (en termes d’espace, de chauffage, de ventilation… ) à des coûts maîtrisés. Les échanges techniques que nous avons, sur le terrain, dans le cadre de ce partenariat se sont révélés très positifs puisque les constructeurs, avant même l’entrée en vigueur de la réglementation thermique 2000, étaient prêts au changement.
La première conclusion que nous retirons de la lecture de l’Observatoire est que : « lorsqu’il y a des constructeurs structurés, il y a de la performance ». En effet, des progrès formidables ont été faits en matière de bâti, d’isolation…, apportant plus de confort et plus d’innovations techniques. Cette deuxième édition de l’Observatoire a l’avantage d’être fondée sur un panel élargi et donc plus fiable. Elle montre que les performances des constructeurs s’établissent au-delà des exigences de la RT 2000. Pour autant, il ne faudrait pas que, sous l’influence de nouvelles exigences définies par les Pouvoir Publics à l’horizon 2005, le fossé se creuse entre les constructeurs de maisons individuelles obéissant aux normes Promotelec et soumis de ce fait à de nombreux contrôles et les autres constructeurs opérant en dehors de ce cadre et dispensés de contrôles.
En tant que fédération de constructeurs, nous souhaitons continuer à travailler dans le sens d’une qualité encore améliorée : des progrès peuvent ainsi être faits pour augmenter les surface vitrées qui offrent aujourd’hui plus de confort et de meilleures performances en terme de qualité thermique, par exemple. C’est dans cet objectif que nous organisons régulièrement avec nos partenaires des ateliers de travail sur les performances des produits, leur mise en œuvre sur les chantiers, dans un souci de productivité, d’efficacité et de simplicité d’installation, au bénéfice des professionnels et des consommateurs. »

3. Jean-Claude Bastide, BET Bastide et Bondoux, région lyonnaise
« L’Observatoire est un outil d’information intéressant pour toute la profession. Il faut savoir que les résultats dépendent en partie du panel d’études thermiques mises à la disposition de l’enquête. Chez Bastide et Bondoux, toutes les études effectuées depuis 6 mois ont été versées à l’Observatoire (nous avons une plate-forme qui transmet automatiquement les grilles d’études à Eliope). Ainsi le panel comporte de nombreuses constructions de type « Maisons Phénix ». ll est aussi important de ne pas oublier que l’étude porte sur la construction de maisons respectant la RT 2000 et ne porte pas sur toutes les maisons individuelles.
Il est pour nous important de voir ce qui se passe en France et particulièrement en région dans le contexte du respect des réglementations thermiques. Dans les détails, les données sur l’isolation et la ventilation peuvent être précieuses. On voit ainsi que les surfaces vitrées VIR se généralisent et que l’isolation par plastique alvéolaire de type PS32 se développe. De façon générale, les systèmes de ventilation hydroréglables (en particulier de type B) augmentent par rapport aux systèmes autoréglables et ce parce que les constructeurs le proposent de façon plus courante, dans le cadre de la RT 2000.

4. Raphaël Zurita, BET ETC
« Une étude comme l’Observatoire de la RT2000 est utile à l’ensemble des professionnels : aux constructeurs et aux bureaux d’études, elle permet de situer leurs pratiques. Aux Pouvoirs Publics, qui sont chargés de faire évoluer la réglementation, les résultats donnent des indications sur ce qui se pratique réellement sur le terrain. C’est donc un instrument de pilotage très intéressant. Léger bémol à ce tableau positif, malgré un élargissement très important, l’échantillon serait plutôt représentatif des constructions mettant en place les bonnes pratiques et qui tirent l’ensemble des indicateurs de performances vers le haut. Une photographie complète de la construction de la maison individuelle en France montrerait des résultats sans doute moins flatteurs, dans la mesure où une proportion non négligeable des constructions ne respecte pas encore la RT 2000.
Les gains en performances sont évidemment liés à l’architecture même de l’habitation. En ce qui nous concerne, nous nous situons à un gain de 5 % par rapport à la référence C en énergie électrique et un gain de l’ordre de 12 % pour les autres énergies.
Trois leviers importants conditionnent les performances RT 2000 : la nature des combles, des planchers haut et bas rez-de-chaussée. Les combles perdus sont pénalisés par rapport aux combles aménagés ou aménageables. Côté plancher intermédiaire, le bois offre un niveau de performance supérieur au béton. Enfin, les planchers sur sous-sol et vide sanitaire sont défavorisés sur le plan thermique par rapport aux planchers sur terre-plein avec relevés périphériques. Il sera donc important de travailler à la suppression des ponts thermiques des planchers en perspective de la réglementation RT 2005.
Concernant les autres paramètres, VMC hydroréglables, Vitrages à faible émissivité, doublages, la majorité des constructeurs mettent déjà en œuvre ces bonnes pratiques depuis l’application de la RT 2000. A noter enfin le retour en force de la brique. Largement utilisée dans l’Ouest où nous intervenons en priorité, elle devient plus répandue pour des raisons de gain de temps et d’exigences environnementales. »





IV. Le Groupe « BET/Eliope : partenaires de l’innovation »


Pour offrir des services adaptés aux sociétés de construction de maisons individuelles, Eliope a choisi la carte d’un partenariat fort avec les CMI en conjuguant ses actions commerciales à celles des groupes industriels représentés autour de la table du GIE et du groupe « BET/Eliope : partenaires de l’innovation ». Eliope a également renforcé sa valeur ajoutée apportée aux constructeurs dans le cadre de la nouvelle offre Vivrélec. En effet, en plus de sa fonction commerciale, Eliope apporte à ses partenaires CMI des conseils commerciaux et de l’assistance technique, fait la promotion de produits innovants, de la veille sur les marchés, les technologies et les offres. Cette synergie débouche sur un partenariat global renforcé au bénéfice de tous les acteurs et des clients finaux.

Les partenaires du Groupe BET/Eliope sont des bureaux d’études thermiques spécialisés en études thermiques du bâtiment et des équipements associés. Ils réalisent au moins 500 études thermiques par an avec un minimum de 100 maisons individuelles conformes à l’offre Vivrélec.

L’objectif du groupe BET/Eliope est de mettre en place une plate-forme d’échanges entre experts sur le secteur de la maison individuelle, animée par Eliope, c’est-à-dire :

<= Valoriser les partenaires privilégiés de l’offre Vivrélec que représentent les BET.

<= Créer un lieu d’échanges pour faciliter la prescription de l’offre Vivrélec ainsi que l’émergence de produits/services techniques innovants dans une logique de reproductibilité.

<= Bénéficier du positionnement d’Eliope sur le secteur de la maison individuelle pour mettre en relation tous les acteurs de la profession.

<= Relayer les difficultés de prescription rencontrées au quotidien auprès des instances dirigeantes d’EDF et des industriels par les contacts privilégiés d’Eliope.

<= Faire profiter les adhérents du savoir-faire d’Eliope en terme de communication ciblée sur les différents thèmes d’actualité.
V. Annexes

1. Les membres d’Eliope
Eliope est un Groupement d’Intérêt Economique dont les membres sont : EDF, le GIFAM (Groupement interprofessionnel des fabricants d’appareils d’équipement ménager), l’UNICLIMA (Union syndicale des constructeurs de matériel aéraulique, thermique, thermodynamique et frigorifique), l’UNCMI (Union Nationale des Constructeurs de Maisons Individuelles), PROMO PSE (association regroupant les producteurs et les transformateurs de polystyrène expansé), le GIE Briques de France, le FILMM (Syndicat national des fabricants d’isolants en laines manufacturées).

FILMM : Syndicat national des Fabricants d’Isolants en Laine Minérales Manufacturées représente 60% du marché de l’isolation dans le bâtiment et regroupe 8 des principaux industriels du secteur.

Briques de France : groupement de promotion de la brique de structure : briques, Monomur (terre cuite) et briques de cloison. Ces trois groupes industriels représentent 90% du marché de la brique de mur.

Promo PSE : Association pour la promotion du polystyrène expansé dans la construction. Elle comprend les principaux acteurs de la chaîne de fabrication du polystyrène expansé - producteurs et transformateurs. Elle représente 98% de l’activité du polystyrène expansé sur le secteur de l’isolation dans la construction.

GIFAM : Groupement Interprofessionnel des Fabricants d’Appareils d’équipement Ménager, plus de 60 entreprises ou filiales françaises de fabrication d’équipement ménager, 150 marques différentes. Le CA total à la production de l’industrie française des appareils ménagers se monte à 4 milliards d’euros en 2001.

UNICLIMA : Union Syndicale des Constructeurs de Matériel Aéraulique Thermique, Thermodynamique et Frigorifique, 150 entreprises spécialisées dans la production des matériels, composants et systèmes aérauliques, thermiques et frigorifiques. Elle représente 21406 salariés et un CA de 3,8 milliards d’euros en 2001.

UNCMI : Union Nationale des Constructeurs de Maisons Individuelles existe depuis 1961 : syndicat professionnel qui réunit près de 600 marques représentant plus de 55 % du marché français des maisons individuelles (en diffus ou en village). L’UNCMI s’est fixé deux objectifs prioritaires : faciliter l’accession à la propriété en toute confiance et représenter et défendre les intérêts des véritables professionnels que sont ses adhérents. L’UNCMI travaille avec les pouvoirs publics à l’élaboration d’une norme NF maison individuelle.


2. L’offre Vivrélec

Certifiée par le label Promotelec habitat neuf, l’offre Vivrélec d’EDF apporte à l’utilisateur la certitude d’une installation de qualité assurant confort et maîtrise des consommations d’énergies, en totale conformité avec les règles de sécurité les plus récentes et les plus rigoureuses notamment la réglementation thermique 2000 et la nouvelle norme NFC15-100 concernant la sécurité électrique.

3. La RT 2000, en marche vers la RT 2005

La RT 2000 ou réglementation thermique 2000 est le fruit d’une concertation de trois ans entre la DGUHC, les organisations professionnelles et les experts du secteur. Elle a fixé des niveaux de performance en fonction des pratiques d’alors et des objectifs retenus.

D’un point de vue pratique, la RT 2000 s’applique aux bâtiments neufs résidentiels et tertiaires à l’exception de ceux dont la température normale d’utilisation est inférieure à 12°C et des bâtiments particuliers comme les piscines ou des bâtiments d’élevage.


La RT 2000 concerne les projets dont le dépôt de la demande de permis de construire est postérieur au 1er juin 2001 et impose trois conditions :


<= La consommation conventionnelle du bâtiment pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, l’éclairage dans les bâtiments tertiaires (qui représente 50 % des dépenses d’énergie). Objectif de résultat global sur l’ensemble de l’ouvrage tout en imposant des contraintes sur les composants ;

<= La température intérieure conventionnelle (Tic) en été doit être inférieure à la température intérieure de référence ;

<= Des performances minimales sont requises pour une série de composants (isolation, ventilation, système de chauffage...).


La RT 2000 s’inscrit dans une démarche dynamique selon laquelle la performance énergétique des logements doit être améliorée à minima de 10 % tous les 5 ans jusqu’en 2010.

Source : Nicole Schilling Communication
2, Place Cap Ouest - BP 20169 - 17005 La Rochelle Cedex 1
Tél. : (+33) 05 46 50 15 15 - Fax : (+33) 05 46 50 15 19

E-mail : agence.schilling@n-schilling.com
Site web : http://www.n-schilling.com

 

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