DLR : ZOOM sur un secteur en pleine expansion : la location de matériel de BTP et Manutention - Actualité

dimanche 23 novembre 2008

Le portail des Métiers du Bâtiment, de la Construction et de l'Immobilier

Forum
Posez vos questions

>> Accueil > Actualité

L'actualité

15/03/06

DLR

ZOOM sur un secteur en pleine expansion : la location de matériel de BTP et Manutention

Regroupant plus de 500 adhérents dans les secteurs de la location, la distribution et le service pour le matériel destiné au BTP et à l’industrie, le DLR (Fédération Nationale des Distributeurs, Loueurs et Réparateurs de Matériels de BTP et Manutention) représente 70 % du volume d’activité du marché. La fédération présente son bilan économique de la branche location pour 2004 et 2005.

Un marché qui se concentre

Sur la période étudiée, le nombre global d’entreprises de la profession a légèrement augmenté (840 en 2005 contre 830 en 2004 grâce à la création d’entreprises de petite taille. Néanmoins, le nombre d’entreprises tend à se réduire (seulement 10 entreprises supplémentaires en 2005 par rapport à 2004) alors que le nombre d’établissement continue de croître (+4,5%).

Les entreprises de moins de 9 salariés comptent trois quart des sociétés mais seulement un tiers des établissements. A l’inverse, les plus grandes structures (plus de 50 salariés) ne concentrent que 4 % des entreprises mais totalisent plus de la moitié des agences.

La profession tend donc à se concentrer. Ainsi, les 35 entreprises (4 %) de 50 salariés et plus totalisent près de la moitié (46 %) des établissements et réalisent 55 % du chiffre d’affaires de la location directe (hors assurance) et 63 % du montant des investissements.

Pour Dan KAPLAN et Freek NIJDAM (chairman de RSC, loueur américain), le marché français pourrait même suivre l’exemple du marché américain et connaître une rapide concentration des loueurs par fusion et acquisition ainsi qu’une hausse des prix de la location de 7 à 8 % par an.

Le secteur de la location se structure en Europe

Depuis une quinzaine d’années, la multitude de marchés locaux français laisse place à un marché national, qui occupe la deuxième place au niveau européen (après la Grande Bretagne), et ce marché européen est en devenir.

Les fleurons français de la location débordent largement des frontières et se placent Europe parmi les premières entreprises du secteur.

Leur volonté de se développer à l’international est clairement affichée et ces entreprises se structurent de manière à atteindre leurs objectifs. En janvier 2006 naissait d’ailleurs l’European Rental Association à l’initiative de Gérard DEPREZ, Président de LOXAM, numéro 1 européen de la location de matériels pour le BTP et l’Industrie.

Un secteur en pleine croissance et qui emploie

En 2005, le chiffre d’affaires de la profession s’inscrit en hausse de 6,5 % par rapport à l’année 2004 pour atteindre 2,95 milliards d’euros hors taxes. La location directe hors assurance est d’ailleurs en hausse de 7 % et représente désormais 70 % (2,1 milliards d’euros H.T. en 2005) du chiffre d’affaires global.

Cette hausse du chiffre d’affaires s’explique par l’augmentation de 5,5 % des jours facturés, qui s’élève désormais à 16,7 millions de jours facturés. La location gagne donc sur les ventes de matériels, et ce en raison du développement de l’externalisation, d’une plus grande diversité des engins utilisés sur les chantiers, et des avantages de la location en terme de disponibilité des machines ou de sécurité (entretien des machines, respect de la réglementation…).

Toutefois, l’activité des entreprises de plus grande taille augmente plus vite que celle de entreprises de taille plus modeste.

Ce contexte rend optimistes les responsables d’entreprises quand à leurs perspectives d’activités à court terme. Ainsi deux professionnels interrogés sur cinq prévoient une amélioration de leur activité, alors qu’ils sont moins d’un sixième à anticiper le contraire.

En réponse à ce climat favorable, le nombre d’employés de la profession a augmenté de 5% pour atteindre 17 400 personnes, les 35 entreprises de plus grande taille comptant plus de 50 % des effectifs.

Confiants, les « Loueurs » investissent pour renouveler leur matériel

Dans cet environnement propice, les « Loueurs » se révèlent plus enclins à dépenser et à faire des investissements lourds. Ainsi, en 2005, la part du chiffre d’affaires de la location directe consacrée aux investissements a progressé (+28 %) pour atteindre 590 millions d’euros, soit une hausse de 13 % comparée à 2004. 8 200 machines ont été achetées par les loueurs en 2005, ce qui représente 33 % des matériels vendus par les constructeurs, soit un chiffre stable par rapport à 2004 (35%).

Cette progression de l’achat de matériel de location est toutefois plus importante en valeur qu’en volume : + 13 % contre + 9 % et ce, en raison de la nature du matériel acheté. En 2005, la hausse a surtout concerné des produits tels que nacelles, rouleaux, mini pelles. Ceci s’explique par le développement de la mécanisation des chantiers et un souci accru de sécurisation.

En liaison avec la progression soutenue du montant des investissements, la valeur d’origine du parc a augmenté (+7%) et s’établit désormais à 4,45 milliards d’euros. L’âge moyen du parc de matériel est lui resté comparable à celui observé en 2004 (4 ans et 2 mois) mais a légèrement vieillit par rapport à 2003.

La distribution, location et réparation de matériels de BTP et manutention en France en quelques chiffres* :

- 1550 entreprises

- 30400 employés

- 6,2 milliards d’euros de CA (* estimations 2005)

Les 5 plus importants loueurs de France :

- Loxam

- Kiloutou

- Laho Equipement

- Hertz équipement

- Bergerat Monnoyeur Location

Indications sur la méthodologie de l’étude :

Cette étude a été réalisée en octobre-novembre 2005 par le cabinet I+C pour le compte du DLR. Les résultats pour l’année 2005 sont donc estimés.

Les enquêtes ont été menées auprès des entreprises adhérentes au DLR et d’un échantillon de sociétés de location de matériels de BTP non adhérentes, soit 840 sociétés et 2110 établissements.