Xella Thermopierre : Haniel vend Xella à PAI Partners et Goldman Sachs Capital Partners - Actualité

vendredi 21 novembre 2008

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Crédit photo : Xella Thermopierre

10/08/08

Xella Thermopierre

Haniel vend Xella à PAI Partners et Goldman Sachs Capital Partners

Duisburg / Frankfurt / Munich, le 15 juillet 2008 – Le Groupe Haniel poursuit avec succès la restructuration de son portefeuille et a accompli une étape importante de sa stratégie en recentrant les activités du Groupe sur la distribution et les prestations de services.

Après une étude détaillée de toutes les options, le Conseil de surveillance d’Haniel a approuvé en début de semaine la recommandation de la Direction de vendre la Division Matériaux de construction Xella International GmbH à un consortium constitué de PAI Partners (PAI) et Goldman Sachs Capital Partners à parts égales. La transaction doit être approuvée par les autorités de concurrence appropriées.
Le transfert de propriété a lieu rétroactivement au 31 mars 2008.

Xella, qui a été créé en 2002 à partir du portefeuille existant du Groupe Haniel dans le secteur des matériaux de construction, est devenu un des leaders mondiaux pour les blocs de béton cellulaire et silico-calcaires, et joue un rôle important dans la consolidation du secteur des matériaux de construction au niveau international. Xella n’était plus considéré comme stratégique dans l’orientation à long terme du Groupe Haniel.

« La responsabilité sociale et l’optimisation du profit sont les deux valeurs les plus importantes chez Haniel au regard du positionnement stratégique de notre portefeuille », a déclaré Eckard Cordes, CEO du Groupe Haniel. « Ces deux critères ont été déterminants pour nous lors de la démarche de recherche d’un acquéreur approprié pour Xella et nous sommes convaincus d’avoir trouvé les bons partenaires ayant des moyens financiers ainsi qu’une expertise industrielle ».
A la suite d’un processus de rachat structuré, pendant lequel le Groupe Haniel a été conseillé par Deutsche Bank, Deloitte et Clifford Chance, celui-ci a décidé de vendre Xella au Consortium formé de PAI Partners et Goldman Sachs Capital Partners, convaincu par le concept que les deux investisseurs ont présenté.

« Nous souhaitons poursuivre notre croissance et avons convaincu nos nouveaux investisseurs que notre business plan pour l’avenir sera créateur d’une valeur durable pour Xella.
Nous envisageons des opportunités de croissance, et particulièrement en Europe de l’Est », a expliqué Jan Buck-Emden, CEO de Xella International GmbH.

Mirko Meyer-Schönherr, Partner, Président de PAI Partners Allemagne a déclaré : « Nous sommes satisfait de cette acquisition. Xella est un fabricant leader dans le domaine des matériaux de construction avec des parts de marché importantes. La transaction est une nouvelle illustration de la stratégie de PAI d’investir sur des marchés stratégiques avec des opportunités clairement identifiées de création de valeur grâce à une consolidation du marché. »

« Xella est une société du secteur des matériaux de construction très bien positionnée disposant d’opportunités de croissance attractives, particulièrement en Europe de l’Est. Nous sommes convaincus de la stratégie de croissance de Xella sur des marchés prometteurs et travaillerons en étroite collaboration avec l’équipe de Direction expérimentée et les employés hautement qualifiés afin de mettre cette stratégie en œuvre avec succès. » a déclaré Martin Hintze, Responsable de la région Allemagne chez Goldman Sachs Capital Partners.

Le Groupe Xella est actif sur trois segments de marché : les matériaux de construction, les systèmes de cloisons à pose sèche et les matières premières. Des marques telles qu’YTONG, HEBEL et SILKA font de Xella le plus grand fabricant mondial de béton cellulaire et de blocs silico-calcaires, tandis que FERMACELL est une marque leader dans les panneaux de gypse. La Division matières premières FELS est un des fournisseurs leader de granulats en Europe. La société emploie 7600 collaborateurs dans plus de 30 pays. Lors de l’année fiscale 2007, Xella a généré un chiffres d’affaires de 1.3 milliards d’€.